銀行發債 鎖住低利資金

儘管台灣央行今年內升息機率不高,

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,但考量美國幾度升息後縮表在即,

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,因此銀行業強化財務體質、拉高資本適足率,

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,也趁著低利環境延續發行次順位金融債,

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,並且拉長天期以鎖住低利資金。合庫金控旗下合庫銀昨(8)日發行20億元次順位金融債,

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,之前合庫銀董事會已通過申請一年內發行額度60億元次債,

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,將分批發行 ,

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,昨天第一批完成定價,預定26日發行,發行天期為7年期,分為甲、乙兩券,甲券為年利率1.32%,乙券年利率1.56%,兩種券別均是採取固定計息,以避免日後升息導致發行成本升高的風險,後續的次債額度預期發行條件也將類似,比照相同原則,以鎖定低利資金,強化合庫銀資本適足率及籌措中長期資金。台中銀決定發行無到期日永續次順位債券50億元,將於一年內分批發行,首波預定發行20到30億元。台中銀高層指出,發行無到期永續次順位債,雖是無到期日,但實際上仍具有發行滿5年或7年可贖回機制,以利控制發行成本,避免持續承擔債息支出。台中銀為了強化資本適足率,內部一度評估發行特別股方式籌資,但是因為特別股定價受到股價表現牽制,在台中銀股價未能拉高到票面10元以上,因此最終決定改以發行永續次順位債的方式籌資。,

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