股王大立光(3008)、金屬機殼廠可成12日舉辦股東會,
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,雙雙釋出對下半年較為樂觀的訊息,
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,大立光預期旺季仍在,
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,但實際拉貨則要視客戶需求決定;可成表示,
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,第3季新品上市將大幅拉升營運表現,
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,可望逐季走高,
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,且較上半年大幅成長;兩家蘋概股指標大廠報佳音,
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,法人認為,蘋概股已在蘊釀反彈中,但也有法人提醒在美中貿易變數下,仍要謹慎因應。大立光股東會登場,市場高度關注美中貿易的衝擊及對下半年的看法,還有接單策略等,執行長林恩平雖然不評論下半年展望,但表示,7月進入第3季傳統旺季,客戶新機拉貨較多,目前產能滿載,預估7月營收將比6月好,對下半年抱持不樂觀也不悲觀的態度,實際的拉貨情況仍要看客戶的需求而定。 大立光針對下半年旺季狀況釋出正面訊息,林恩平認為,下半年傳統旺季還在,新機在多鏡頭、7P、潛望式鏡頭、前置水滴型微小鏡頭等新規格及新設計都依進度進行導入中,事實上今年委託大立光開發的新手機鏡頭數量,並不比去年少。林恩平雖低調不正面回應有關美中貿易戰的衝擊、及目前的接單情況,但他表示,因應美中貿易戰的影響,將會動態調整,降低單一客戶訂單波動的風險,大立光的策略是在客戶的布局愈廣、機型愈多時,更可以降低經營風險。林恩平說,在今年的手機鏡頭市場上,多鏡頭設計已經成為一大趨勢,目前新一代 7P 鏡頭已出貨,另外,客戶端也把8P 鏡頭納入設計,今年有機會出貨。可成今日舉行股東會,董事長洪水樹表示,第2季營運升溫,第3季新品上市將拉升營運表現,下半年逐季走高,且較上半年出現顯著成長,經過兩個季度的庫存去化之後,加上新品上市,將帶動下半年的營運成長。他指出,第 2 季產能利用率偏低,第3季將可回復到合理水準,推升營運表現,預期第4季的產能利用率也不錯,但是,貿易戰將對市場造成影響,增加不確定的變數。大立光、可成都是蘋果重要供應鏈,尤其是可成在蘋概股的純度更高,在釋出較原先市場預期樂觀的訊息下,是否代表下半年的蘋概股已經可以開始留意布局的時機點,法人則有不同的看法。證券分析師張陳浩表示,蘋果及蘋概股的股價經過前一波的修正,已經跌了一段,但以大立光來看,近期利空衝擊下並不破底,如果下半年的情況並沒有像外界所想像的那麼差,將是一個逢低布局的時點到來,他說,可以留意月線、10日線、5日線糾結的蘋概股,將是最容易蘊釀反彈的族群。不過,台新投顧副總黃文清則是提醒,在美中貿易戰變數下,加上逾3,000億美元由陸輸美產品若再加課25%關稅,影響範圍將包括手機、筆電等消費性產品,在變數未消除下,對科技股仍應保守因應。,