陸股解碼╱醫藥、汽車、食品 看俏

滬深股市昨天開低走低,

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,終場收黑;能源、有色金屬、醫療器械、傳媒、鋼鐵等類股跌幅居前,

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,反應景氣疑慮,

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,但仍有高鐵和航空等類股相對強勢。
在穩增長政策的實施下,

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,市場多預期第4季經濟可小幅改善,

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,GDP年比增速有機會在7.4%,

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,而全年增長7.3%到7.4%間。
證監會發佈實施上市公司退市制度的若干意見,對藍籌股和績優成長股是偏向利多,因公司可尋求私有化,之後也可以選擇當市場願意給予本益比更高的時機時重新上市。
最近大陸北方的霧霾情況越來越嚴重,短線來看,霧霾警報等事件為環保股反彈提升題材,且中長期在環保政策不斷推出下,長線偏多態勢無虞。另外,加快對新能源的利用是環境改善與保護的另一帖藥方,在風電、太陽能與電動車等類股,應也有好的投資機會。
整體來看,四中全會後利多逐漸兌現,滬港通、國企改革、人行貨幣政策中性偏鬆等將持續為市場提供支撐下,股市短線漲幅已大,可能呈震盪走勢消化獲利回吐的賣壓。
操作策略上,低本益比的藍籌股有機會提供投資組合更穩健的表現,另外,屬於新興成長和符合政策方向的類股,如醫藥、汽車、食品飲料、旅遊和資訊安全等,也在長線看好的方向之列。
(作者是富蘭克林華美中國消費、中華基金暨中國A股基金經理人),

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