美股是否走到反轉點… 盯防禦類股

美股是否終於走到反轉點?倫敦金融時報專欄作家歐瑟士(John Authers)撰文指出,

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,美國經濟表現當然紅火,

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,但短期內經濟與股市的相關性卻非常小,

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,且如果最近消費必需品股及其他防禦性類股依然是市場主流,

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,則股市周期很可能已經轉趨悲觀。例如寶鹼(P&G)上周公布的第3季營收優異,

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,當日股價立即應聲大漲8.8%,

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,但標普500指數卻走平,

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,這種背離現象便相當罕見。這對P&G當然是利多,但對整體股市卻是利空。當投資人鍾情於洗髮精及牙膏業者時,往往表示他們對生計,或至少是對經濟並不是非常樂觀。歐瑟士認為,只有當投資人對其他類股憂心時,才會追捧P&G、沃爾瑪等典型的防禦類股。 反觀一般工業與非必需性消費品等景氣循環類股,自從川普勝選以來一直表現相對強勢,即使是今年2月股市重挫時亦然,但這回卻賣壓不斷,似乎是反映投資人對整體經濟相當緊張;如果再把原料類股也列入景氣循環股,與防禦性類股的表現落差便更大。,

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