ETF論壇/ETF智能化 滿足多元需求

圖/經濟日報提供 分享 facebook 台灣ETF規模快速成長,

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,今年達到百檔ETF掛牌里程,

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,連結資產類別已涵蓋股票、債券、商品、外匯四大資產,

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,下一哩路預計從產品發行轉向投資配置,

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,特別是結合銀行財富管理優勢,

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,建構出ETF智能化投資解決方案。ETF成長趨勢不論在台灣或全球都有快速升溫現象,

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,經濟日報著眼市場需求,

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,將於12月19日舉辦「ETF新契機X新思維」,

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,由元大投信協辦。本論壇邀請金管會主委顧立雄擔任致詞貴賓,

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,以及銀行業代表參加高峰對談,中國信託銀行個人金融客群總處總處長楊淑惠、彰化銀行財富管理處處長陳惠玉、凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄,將從銀行業財富管理角度出發,探討ETF如何結合財富管理,打造出滿足多元需求的投資解決方案。楊淑惠表示,今年1月主管機關開放證券商辦理ETF與台股定期定額業務,中國信託銀行觀察全球ETF趨勢多年,為首家打造台灣ETF投資平台。該平台提供投資人藉由銀行信託業務投資ETF管道,並開發出「定期定額ETF」、「海外ETF即時交易」等多元服務。中信銀網站並設置ETF專區,提供掌握資訊的便利管道,讓投資人簡單做、淡定投、輕鬆買,就能完成理財目標。未來中國信託銀行計畫再提供不同主題的ETF投資策略,讓投資人一站購足。楊淑惠指出,中國信託銀行新推出「智動GO」智能理財平台,也以解決客戶投資痛點為主要目標,該平台鎖定喜歡網路投資的數位族群。這類投資人可能沒時間從事投資研究,或缺乏投資紀律,但透過智能理財輔助,系統篩選投資組合,進行資產配置。元大投信總經理劉宗聖表示,隨台灣ETF快速發展,投資人選擇ETF難度也提高,然而,投資人對於ETF的認識若無法跟上新產品發行,便可能讓市場陷入零和遊戲,無法突破成長高原期。元大投信一直以ETF投資解決方案提供者自居,而非純粹的ETF發行商,也倡導透過ETF建構投資方案的趨勢觀念。劉宗聖認為,因應新崛起理財需求,未來ETF若能結合銀行財富管理,透過智能化與完善化方式,提供投資人自主、便利且簡單的理財平台,甚至能夠複製近年歐美蓬勃發展的機器人理財趨勢,可望為台灣財富管理帶來新樣貌。,

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