野村控股(Nomura)旗下子公司野村銀行(國際)將在台發行美元債券。值得注意的是,
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,這是自2006年、睽違8年之後,
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,日系銀行再度來台發債,
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,為台灣國際債券市場注入新活水,
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,也象徵外國企業踴躍來台發債籌資。
本次債券由永豐金證券承銷,
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,發行的30年期零息美元債券以4.95%定價,
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,預計近期於櫃買掛牌,
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,發行總金額為3.25億美元,
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,獲得廣泛投資人的認同。
信評公司標準普爾給予野村銀行(國際)的長期信用評等為A-,其母公司野村控股是一家總部位於亞洲、國際網絡遍布全球30多個國家的金融服務機構。
相較往年,今年台灣國際債券發行異常火熱,迄今共發行13檔債券,包括8檔人民幣計價、5檔美元計價。
人民幣計價債券的發行人有:統一中控、中國交通銀行、燁輝子公司、中國農業銀行;美元計價部分則有:渣打銀行、法興銀行、德意志銀行,以及本次的野村銀行(國際)。
在年期方面,人民幣計價債券多為3~5年短天期債券,美元債券則為20~30年長天期債券。
承銷商表示,金管會開放壽險業投資國內證券市場上市或上櫃之外幣計價股票或債券,可不計入國外投資占全體資金運用比重45%的上限,大幅提振壽險業投資國內發行之國際債券的需求,因此吸引外國法人紛紛來台發債籌資。,