陸股解碼╱網路、媒體族群 吸睛

滬深股市昨天開低走低,

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,主要受到滙豐製造業PMI數據不如預期,

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,所幸尾盤逢低買盤進場,

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,上海綜指跌幅縮減,

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,深圳綜指更有收紅表現。
滙豐公布大陸8月製造業採購經理人指數(PMI)初值從7月終值51.7降至50.3,

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,低於市場預期。
投資人預期政府將會加碼刺激政策,

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,甚至運用降準降息等貨幣政策;外資機構巴克萊銀行預估,

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,下半年人行將兩次降低基準貸款利率,並繼續透過抵押補充貸款(PSL)實施寬鬆。轉弱的數據提高了市場風險,股市目前看來未受太大衝擊。
近來網路股公布的財報,許多公司有不錯的表現。網路公司的業績將呈現明顯的成長趨勢,加上阿里巴巴上市日程逼近,網路與媒體族群勢必成為市場高度關注的領域,預期網路股在下半年要再出現3月大幅修正的機會並不大,反而可期待因阿里巴巴新股上市題材而帶來比價效應。
操作策略上,在先前一輪大型藍籌股的本益比修復行情後,接下來的行情很可能重回中小型個股輪漲格局。一些評價被低估且業績較為穩定的消費股,如食品飲料與醫藥股可持續關注,國企改革與新能源相關的題材在政策做多下,行情有機會延續。
(作者是富蘭克林華美中國消費、中華基金暨中國A股基金經理人),

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