榮化10日召開股東臨時會,
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,將投票表決全球第三大私募基金KKR與大股東李謀偉家族合作,
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,以453.69億元收購該公司所有在外流通股份案,
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,若獲通過,
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,將是國內塑化業最大一宗併購案,
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,預計最快在今年底私有化下市。榮化是在7月22日宣布董事會通過與KKR簽署股份轉換協議;近期並陸續對外公布收購案相關資訊。 KKR將釋出其子公司Carlton的45%持股,
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,由榮化大股東李謀偉家族入股,
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,雙方協議共同認購新發行的2億股,
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,分別注資3.6億美元、2.9億美元,合計6.5億美元,以讓Carlton在台轉投資的楷榮進行併購事宜。至於李謀偉家族和公司在Carlton暫定的股權比例,分別為李長榮實業15.89%、李城企業15.8%、士華投資3.74%、華南商業銀行受託李謀偉信託財產專戶7.97%、楊賽芬1.33%、李謀偉0.27%。在收購價格方面,KKR與李氏家族以現金向榮化股東取得100%股份,按除息後的每股約53.1元計算,收購金額約453.69億元,換算約15.12億美元,雙方對於資金來源初步規劃,除Carlton自有資金6.5億美元外,將向銀行融資8.7億美元。依據企業併購法規定,榮化此次針對收購案所召開的股東臨時會,必須獲三分之二股東支持,公司方面已透過三大委託書公司徵求委託書,力拚此案過關。而股東臨時會若表決通過,交易案還將經投審會相關主管機關通過,預計在今年底前完成相關作業,私有化下市。榮化並指出,公司私有化後,未來在人事、管理階層均不會改變,由KKR提供資金、管理經驗與國際資源,帶領榮化現有營運團隊進行全球布局。,